Registrar pagos y revisar pendientes

Qué lograrás

Encontrar una venta con saldo, registrar el pago recibido y confirmar el nuevo estado de pago.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Los seis roles pueden localizar ventas pendientes o parciales si el filtro de pendientes está activo. Necesitas estar en la empresa que registró la venta y tener el dato que permita identificarla.

Pasos

1. Abre Ventas y filtra por estado de pago pendiente o parcial. Busca por cliente, número o fecha según los filtros disponibles.

2. Abre la venta correcta. Comprueba el cliente, el total, los pagos registrados y el saldo antes de continuar.

3. En Pagos, abre el formulario de abono y registra el importe recibido con su método. Si el pago fue por transferencia, selecciona la cuenta de destino que corresponda.

4. Confirma el registro una sola vez. Revisa que el abono aparezca en el historial y que el saldo pendiente se haya actualizado.

Variantes de acceso

Abonar

Administrador, Gerente, Supervisor, Vendedor / Caja, Técnico y Bodega pueden buscar pendientes de la organización con el filtro activo. Los roles de piso y Bodega no obtienen por eso acceso a las ventas pagadas de otras personas ni a sus márgenes. Si el abono incluye efectivo y la organización usa turnos, debe haber un turno activo en la ubicación de la venta.

Corregir venta

Solo Administrador y Gerente pueden corregir el precio o el método de pago de una venta cerrada. La corrección requiere un motivo y debe hacerse desde la acción de corrección, no como un abono. Cambiar la atribución del técnico es una acción exclusiva del Administrador.

El filtro de pendientes tiene alcance limitado

La cartera pendiente compartida sirve para encontrar y atender un saldo. No habilita historial pagado ajeno, rentabilidad, costos ni cambios de pago de una venta cerrada.

Resultado esperado

La venta muestra el abono en la sección de pagos. Si queda saldo, continúa como parcial o pendiente; si se completó el total, cambia a pagada.

Problemas frecuentes

• No aparece la venta: activa el filtro de pendientes y confirma empresa, cliente y fecha.
• No coincide el saldo: revisa cada abono registrado antes de enviar otro.
• Necesitas cambiar un dato de una venta cerrada: solicita a Administrador o Gerente que revise la corrección y documente el motivo.
• Falta la cuenta de transferencia: no elijas una cuenta distinta para avanzar; pide revisar las cuentas disponibles con quien administra la configuración.

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