Elegir y leer un reporte analítico
Qué lograrás
Sección titulada «Qué lograrás»Escoger el reporte que corresponde a tu pregunta, delimitar los datos y leer el resultado en el periodo indicado.
Quién puede hacerlo y qué necesitas
Sección titulada «Quién puede hacerlo y qué necesitas»El centro de reportes analíticos está disponible para Administrador. Sus reportes muestran datos de costos, márgenes o cartera. El permiso para gestionar promociones no concede acceso a estos reportes.
Elegir el reporte
Sección titulada «Elegir el reporte»Abre Reportes y elige la pregunta que quieres responder:
- Vendedores: compara ventas y abre las pestañas Descuentos o Sobreprecio para revisar esas métricas por persona. Puedes delimitar el período y elegir un vendedor.
- Top productos: ordena por ingreso, unidades o margen para encontrar los productos con mayor resultado en el período.
- Tendencia de ventas: compara la evolución diaria, semanal o mensual. La vista separa ingresos, costo FIFO, utilidad bruta y margen junto con el número de ventas.
- Ventas por categoría: revisa ingreso y desempeño por grupo de productos dentro del rango de fechas.
- Ventas por sede: compara ingresos y cantidad de ventas entre ubicaciones para el rango elegido.
- Ventas por canal: compara canales y, si lo necesitas, filtra una sede. Cuando el desglose esté disponible, separa clientes nuevos, recurrentes y no identificados.
- Ventas por método de pago: mira el valor total registrado, la cantidad de pagos y el promedio por método dentro del período.
- Clientes nuevos por origen: identifica cuántos clientes hicieron su primera compra desde cada fuente y consulta su valor asociado.
- Valor de inventario: consulta existencias valoradas por categoría. Esta vista contiene costo, precio de venta y margen; úsala solo si tu rol te permite revisar esos datos.
- Inventario inmovilizado: localiza artículos con stock que no se han vendido dentro del umbral elegido.
- Cartera por antigüedad: examina saldos pendientes por vencimiento y origen. Abre el registro relacionado antes de cobrar o ajustar.
Compras por proveedor se consulta desde Compras. Para IVA, retenciones y flujo por cuenta, abre Administración de finanzas o IVA y retenciones.
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Abre Reportes y selecciona el tema que responde a tu pregunta.
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Ajusta el período, ubicación, persona, canal u otros filtros que presente esa vista. Revisa el rango aplicado antes de comparar resultados.
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Lee las tarjetas y la tabla o gráfica en conjunto. Comprueba si la vista está ordenada por valor, fecha o cantidad antes de interpretar una posición.
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Si necesitas una copia, usa la descarga que ofrezca ese reporte. Conserva junto al archivo el periodo y los filtros usados.
Resultado esperado
Sección titulada «Resultado esperado»La vista muestra el reporte seleccionado y sus filtros. Una comparación válida conserva el mismo periodo y alcance en cada consulta.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»- No encuentras Reportes: confirma que la cuenta sea Administrador.
- El reporte está vacío: amplía fechas, limpia filtros y revisa que la organización tenga registros en ese periodo.
- No ves la misma métrica en otra vista: revisa el título y la definición de cada reporte; no todos agrupan por el mismo tipo de registro.
- No aparecen costos, márgenes o cartera: esta sección es solo para Administrador.
- Dos reportes muestran totales distintos: comprueba que midan el mismo tipo de registro, estado y rango de fechas.
- Solo necesitas conocer un saldo pendiente: abre Pagos y pendientes para revisar la operación; no infieras rentabilidad desde esa lista.
Temas relacionados
Sección titulada «Temas relacionados»Encuentra el siguiente paso.