Realizar una venta en POS

Qué lograrás

Registrar una venta de productos desde el punto de venta y confirmar que Dogesti creó la venta.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Pueden registrar ventas Administrador, Gerente, Supervisor, Vendedor / Caja, Técnico de servicio y Bodega. Necesitas poder abrir Punto de venta y que el inventario por ubicaciones esté habilitado en tu organización. Si no encuentras el POS o aparece deshabilitado, pide ayuda a un administrador.

Procedimiento compartido

Precio bajo costo
Descuentos

Administrador y Gerente pueden aprobar un precio por debajo del costo.

El permiso para vender por debajo del costo es distinto al descuento: solo lo tienen Administrador y Gerente.

Antes de cobrar

Confirma que estás en la ubicación que corresponde a la venta.
Si la organización trabaja con turnos de caja, debe haber un turno abierto para cobrar en efectivo o con pago mixto. Para abrirlo, solicita ayuda a Administrador o Supervisor.
Revisa qué descuentos permite tu rol antes de cambiar el precio. Solo Administrador y Gerente pueden aprobar un precio por debajo del costo.

Pasos

Preparar el ticket y dejarlo listo para cobrar

El clip muestra cómo buscar un producto, añadirlo al ticket y elegir transferencia. Termina antes de confirmar el cobro; sigue los pasos escritos para completar la venta.

Abre Punto de venta y confirma que la ubicación activa sea la que corresponde a esta venta.
Escribe el nombre o SKU en Nombre o SKU. Selecciona el producto y pulsa el botón + junto a él. Repite para cada producto.

Ejemplo del ticket antes del cobro, en el entorno local de demostración. Abre la captura para verla a tamaño completo.
Revisa las cantidades y el total del ticket. Si aplica, añade el descuento que permite tu rol y confirma que el precio final sea correcto.
Si el producto lleva serial, completa un serial por cada unidad. Comprueba que corresponda al artículo físico que entregas y que no esté vacío ni repetido en el ticket.
En Cobro, elige Efectivo, Transferencia, Mixto o Crédito, según corresponda. Para transferencia, completa Monto transferido y Cuenta de destino. Para efectivo o pago mixto, verifica el turno de caja cuando la organización lo requiera. Para Crédito, selecciona un cliente con identificación registrada o completa su nombre e identificación. Si recibes un abono inicial, usa Mixto y registra los importes efectivamente pagados; Crédito corresponde a una venta sin ese pago inicial.

Transferencia seleccionada en el panel de cobro. Desplázate dentro de ese panel para llegar a Monto transferido y Cuenta de destino. Abre la captura para verla a tamaño completo.
Pulsa Cobrar $… y espera el resultado antes de volver a enviar la operación.

Resultado esperado

Al completarse, aparece Venta registrada junto con opciones como Ver venta, Nueva venta, Documentos y Compartir remisión. Comprueba ese resultado antes de iniciar otra venta. El clip anterior termina antes de este paso de confirmación.

Problemas frecuentes

No puedo abrir Punto de venta

Pide a un administrador que confirme que tu organización tiene disponible el inventario por ubicaciones y que tu cuenta puede usar el POS.

No hay turno de caja activo

Si la organización usa caja, pide a un Administrador o Supervisor que abra un turno para la ubicación activa. Sin turno, el POS bloquea el efectivo y el pago mixto.

El sistema rechaza el precio o el descuento

Revisa el porcentaje configurado para la organización. Los precios bajo costo solo los pueden aprobar Administrador y Gerente.

Faltan seriales o hay uno repetido: compara la cantidad del ticket con los seriales del producto físico y completa uno distinto por unidad antes de cobrar.
Crédito pide identificar al cliente: selecciona un cliente con documento o completa nombre e identificación. Si recibes parte del pago ahora, cambia a Mixto.

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