Configurar empresa y equipo

Qué lograrás

Actualizar los datos de tu organización y administrar las invitaciones del equipo sin confundir la visibilidad del menú con los permisos del rol.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Administrador actualiza el perfil de empresa, administra el equipo, las cuentas y las retenciones. Administrador y Gerente pueden ajustar canales y configuración de facturación. Para invitar a un Técnico o cambiar a ese rol, Servicio Técnico debe estar habilitado.

Actualizar los datos de empresa

1. Abre Configuración y entra al apartado de empresa u organización.
2. Revisa la organización activa. Actualiza nombre, identificación fiscal, dirección, teléfono, correo o logo según el dato que haya cambiado.
3. Guarda y confirma el mensaje de resultado. Vuelve a abrir la sección para comprobar el dato.

Invitar a una persona

1. En Configuración, abre Equipo y completa el nombre y el correo que usará en Dogesti.
2. Elige el rol según las tareas que realizará. Selecciona Técnico solo si Servicio Técnico está habilitado.
3. Envía la invitación. Revisa que aparezca en la lista de invitaciones con su estado.
4. La persona debe abrir el correo e ingresar con esa misma dirección para unirse a la organización. Si ya tiene cuenta en Dogesti, debe iniciar sesión con el correo invitado.

Revisar integrantes e invitaciones

Desde la lista de integrantes, Administrador puede cambiar el rol, revisar el menú visible para cada persona o retirar su acceso. En la lista de invitaciones puedes filtrar pendientes y finalizadas; una invitación pendiente puede reenviarse o revocarse. Si vence, crea una nueva invitación con el mismo correo desde el formulario.

Ocultar una sección no cambia sus permisos

La personalización de navegación solo ordena u oculta accesos del menú. Para cambiar lo que una persona puede hacer, actualiza su rol o acceso desde Equipo.

Resultado esperado

Los datos de empresa se guardan en la organización activa. El equipo muestra los integrantes, invitaciones y estados actuales; la persona invitada debe entrar con el correo al que se envió la invitación.

Problemas frecuentes

• No aparece Equipo o no puedes invitar: confirma que la cuenta sea Administrador.
• No aparece Técnico en la lista de roles: primero deben habilitar Servicio Técnico.
• La invitación queda pendiente: confirma que el correo sea correcto y pide a la persona que revise su bandeja y correo no deseado; puedes reenviar mientras siga pendiente.
• La persona no ve la organización: confirma que inició sesión con el mismo correo invitado.
• No puedes cambiar tu propio rol: usa otro Administrador de la organización.
• No puedes guardar facturación o canales: confirma que seas Administrador o Gerente y revisa las guías específicas del módulo.

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