Preparar una cotización

Qué lograrás

Preparar una propuesta legible con sus líneas, descuentos, impuestos y vigencia antes de enviarla.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Los mismos seis roles que pueden vender en POS pueden gestionar cotizaciones. Ten a mano los productos, el cliente y la vigencia acordada. Para cotizar servicios, el módulo de Servicio Técnico debe estar activo en la organización.

Pasos

1. Abre Cotizaciones y selecciona crear una nueva.

2. Si corresponde, busca o registra el cliente. Añade los productos que ofreciste; agrega líneas de servicio solo si la organización tiene ese módulo habilitado.

3. Revisa cantidades y valores de cada línea. Si corresponde, define el descuento permitido para tu rol y confirma que el total y los impuestos sean los acordados.

4. Completa la fecha de vigencia, el canal y las notas que ayuden a identificar la propuesta. Marca si el cliente solicitó factura cuando esa opción aparezca.

5. Guarda la cotización y comprueba el resumen. Desde su ficha, usa el envío por correo si la dirección del cliente está disponible.

Una cotización no es una venta

Revisa la vigencia, los precios y la disponibilidad antes de usarla para continuar una operación. Registrar la propuesta no cobra ni descuenta inventario como una venta confirmada.

Resultado esperado

La cotización queda guardada con cliente, líneas, valor total y fecha de vigencia; si la envías, la ficha confirma el intento de entrega por correo.

Problemas frecuentes

• No encuentras un producto: confirma el texto de búsqueda y la ubicación activa.
• No aparece el catálogo de servicios: pide revisar si Servicio Técnico está habilitado.
• El descuento no se acepta: revisa el límite configurado para tu rol o solicita apoyo al Administrador.
• No se puede enviar por correo: confirma que el cliente tenga un correo válido y vuelve a consultar el aviso de la ficha.

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