Gestionar clientes

Qué lograrás

Crear una ficha nueva o corregir los datos existentes para asociar correctamente ventas, saldos, pedidos, garantías y órdenes de servicio.

Quién puede hacerlo y qué necesitas

Los seis roles pueden crear y editar clientes. Ten a mano el nombre y los datos que el formulario solicita; para emitir una factura necesitarás completar también la información fiscal obligatoria.

Pasos

1. Abre Clientes y busca por nombre, teléfono o documento antes de crear otra ficha.

2. Si la ficha ya existe, ábrela y elige editar. Si no existe, inicia una ficha nueva.

3. Completa los datos que conoces y revisa que el documento y los medios de contacto correspondan a la misma persona o empresa.

4. Guarda los cambios. Vuelve a abrir la ficha para confirmar que los datos quedaron asociados al cliente correcto.

5. Para una factura, completa los datos fiscales desde la ficha del cliente cuando el formulario de emisión indique que hacen falta.

Desactivar cambia la disponibilidad del cliente

Solo Administrador puede desactivar una ficha. El cliente deja de aparecer en búsquedas de venta y puede tener historial de ventas, saldos y garantías asociados. Confirma que sea la ficha correcta antes de solicitar esa acción.

Resultado esperado

La ficha muestra el nombre y los datos guardados. Desde allí puedes revisar el historial que la cuenta tenga disponible para ventas, servicio y pagos.

Problemas frecuentes

• Ya existe un cliente parecido: compara documento y contacto antes de crear un duplicado.
• No puedes guardar un dato fiscal: revisa el formato que solicita el campo y completa los valores obligatorios.
• No aparece un cliente en POS: confirma que la ficha esté activa y que estás buscando en la organización correcta.

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