Reportes y promociones
Qué lograrás
Sección titulada «Qué lograrás»Consultar reportes sin exponer datos financieros a roles que no los tienen disponibles y mantener promociones activas desde una sola ficha.
Quién puede hacerlo y qué necesitas
Sección titulada «Quién puede hacerlo y qué necesitas»Administrador puede consultar los reportes analíticos de ventas, inventario, cartera y rentabilidad. Administrador y Gerente pueden gestionar promociones. Que una tarjeta de resumen aparezca en el dashboard no significa que el usuario tenga acceso a los reportes de margen.
Consultar un reporte
Sección titulada «Consultar un reporte»-
Abre Reportes y selecciona la pregunta que necesitas responder, como tendencia de ventas, productos o cartera.
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Ajusta el periodo y los filtros que aparecen en ese reporte.
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Revisa el título, rango y ubicación antes de interpretar los resultados.
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Usa la opción de descarga disponible en la vista si necesitas conservar una copia.
Crear o revisar una promoción
Sección titulada «Crear o revisar una promoción»- Administrador o Gerente abre Promociones y crea o edita una propuesta con sus productos, condiciones y fechas.
- Revisa el resumen y guarda la promoción.
- Consulta la ficha y sus resultados desde el mismo módulo.
Resultado esperado
Sección titulada «Resultado esperado»El reporte conserva su periodo y filtros; una promoción guardada aparece en la lista con su estado y condiciones.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»- No aparece un reporte: confirma que tu rol sea Administrador y que estés en la empresa correcta.
- El resultado está vacío: revisa el periodo, ubicación y filtros elegidos.
- No puedes editar una promoción: solo Administrador y Gerente tienen gestión de promociones.
- Necesitas consultar un detalle de una venta: usa la ficha de venta; no infieras el margen desde la cartera pendiente.
Temas relacionados
Sección titulada «Temas relacionados»Encuentra el siguiente paso.