Usar el asistente del panel
Qué lograrás
Sección titulada «Qué lograrás»Hacer preguntas sobre ventas, existencias, cartera, pedidos y otras áreas disponibles en la organización; después podrás abrir los registros enlazados y revisar la respuesta.
Quién puede hacerlo y qué necesitas
Sección titulada «Quién puede hacerlo y qué necesitas»El asistente del panel y su configuración están disponibles para Administrador. Para responder, requiere una API key propia de la organización o una clave global configurada para el servicio. Que el panel aparezca no garantiza que el proveedor esté disponible en ese momento.
Consultar información
Sección titulada «Consultar información»-
Desde el inicio del panel, abre Asistente.
-
Escribe una pregunta concreta e indica el periodo, producto, sede o cliente que necesitas consultar. Por ejemplo: “¿Qué ventas siguen con saldo pendiente este mes?”.
-
Revisa la respuesta y abre los enlaces a las fichas cuando quieras confirmar un dato.
-
Si vas a tomar una decisión, comprueba el dato en el módulo de origen antes de registrar un cambio.
El asistente consulta datos de la organización y sus herramientas son de solo lectura: no registra ventas, pagos, compras, cambios de inventario ni otros movimientos. Para ejecutar una tarea, abre el módulo correspondiente y sigue su procedimiento.
Configurar la conexión
Sección titulada «Configurar la conexión»Solo Administrador puede cambiar la conexión. En Ajustes → Asistente IA, puedes guardar o reemplazar la API key de la organización. Si la eliminas, el servicio vuelve a usar la clave global cuando exista. La pantalla indica si la clave de la empresa está configurada, pero no vuelve a mostrar su valor.
Resultado esperado
Sección titulada «Resultado esperado»El asistente responde con datos que puede consultar y, cuando están disponibles, enlaces a sus registros. Los cambios siguen requiriendo la acción en el módulo correspondiente.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»- El asistente no responde por configuración: pide a Administrador que revise la API key de la empresa. Si la empresa no aporta una, la respuesta depende de que el servicio global esté configurado.
- La respuesta no coincide con el registro: abre la ficha original y confirma periodo, filtros y datos actuales.
- No encuentras una tarea para cambiar datos: el asistente es de consulta. Abre Ventas, Inventario, Compras, Clientes o el módulo de la tarea.
- No ves el asistente: confirma que la sesión corresponda a una cuenta de Administrador y a la empresa correcta.
Temas relacionados
Sección titulada «Temas relacionados»Encuentra el siguiente paso.